Mobile Research Group
Информационный бюллетень для прессы от 22 июля 2004 года
Статистика
Официальные продажи терминалов на российском рынке составили 4 949
тысяч терминалов, в то время как в первом квартале 2004 года объем поставок составил
5 107 тысяч терминалов. Падение продаж составило 3 процента, что было обусловлено
затовариванием в апреле, после нормализации работы таможни. Объем серого рынка
составил 4 процента, этот показатель крайне низок для российского рынка, он сравним с
предыдущим кварталом (5 процентов). Изменилась картина продаж первых пяти
производителей, их положение на рынке. Объем оптовых продаж в денежном выражении
составил 523 миллиона 572 тысячи Евро.
Компания Sony Ericsson заняла пятое место по поставкам в штучном выражении, сместив
компанию LG. Средняя стоимость модели для компании Nokia стала ниже 100 Евро,
падение средней стоимости было характерно для всех производителей кроме Samsung,
Alcatel.
Прогноз рынка на 2004 год остался неизменным, объем рынка составит 21.5-22.5
миллиона терминалов.
Краткое описание ситуации. В начале года на российском рынке терминалов сложилась
положительная ситуация, наблюдался рост рынка, но его темпы были замедлены такими
отрицательными факторами, как задержка поставок на таможне. Напомним ситуацию в
первом квартале, а затем посмотрим на ее развитие.
Объем официальных поставок в 1 квартале составил 5 миллионов 107 тысяч терминалов.
Рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 21 процент. Но на рынке, несмотря
на рост поставок, сохранялся в феврале и марте дефицит оборудования, который был
обусловлен задержками поставок на российской таможне. В конце марта основные
дистрибьюторы начали получать грузы, которые были заказаны ранее. Данный процесс
происходил синхронно для всех компаний, как результат, моментально возникли запасы,
превышающие текущие потребности компаний, началась игра на понижение цен и
реализацию данных запасов. Эта игра на понижение цен началась на последней неделе
марта и продолжилась во втором квартале.
Доли рынка во втором квартале 2004 года
Данный процесс негативно повлиял на отгрузки во втором квартале (в основном в апреле
и мае), ряд компаний не смог нарастить свои поставки (Siemens, Nokia). Для компании LG
сложившаяся ситуация дала уменьшение рыночной доли, компания сместилась на 6 место,
уступив компании Sony Ericsson.
Во втором квартале поставки распределились следующим образом:
В первой четверке производителей не произошло никаких изменений, общий объем
поставок для каждого производителя сократился. При этом сократился разрыв между
компанией Samsung и Motorola. Это было связано с отказом рядом дистрибьюторов в
начале второго квартала от уже размещенных заказов на телефоны Motorola. В то же
время для компании Samsung подобные проблемы отсутствовали. Компания Samsung,
несмотря на отказ от двух бюджетных решений (Samsung R210, N500), занимавших
большую долю в продажах, смогла компенсировать их отсутствие новыми моделями
среднего сегмента, увеличив их поставки. На фоне меньшего объема рынка компания
зафиксировала свое положение, на данный момент товары этого производителя имеют
наивысший приоритет у всех дистрибьюторов, так как скорость реализации телефонов
Samsung максимальна, маржа высока.
Объем рынка по сравнению с первым кварталом сократился на 3 процента, это было
обусловлено невысокими продажами в апреле, затовариванием каналов дистрибуции.
Ниже приведено снижение средней стоимости по сравнению с первым кварталом, такое
сравнение показывает ситуацию и дает наиболее полную ее характеристику.
Положительно падение средней стоимости сказалось только на продукции Sony Ericsson,
компания смогла увеличить свою рыночную долю, в первую очередь за счет поставок
недорогих моделей (Т100, Т105, Т230). При этом на высоком уровне оставались поставки
моделей среднего и высокого ценовых сегментов. Сохранялся дефицит на такие модели,
как Т610, Т630, Р900.
Для компании Nokia снижение средней цены составило 19 процентов, это очень высокий
показатель, обусловленный спросом только на недорогие телефоны компании. В данный
момент наибольшие продажи имеет Nokia 3310, модель на данный момент морально
устарела. Среди моделей высокого ценового сегмента высокие продажи имеет только
Nokia 6230, но компания не смогла обеспечить поставки этого аппарата в достаточных
количествах. Ряд новых продуктов (Nokia 6610i, N-Gage QD) был принят рынком
прохладно, их поставки были минимальными. Компания находится в переломной точке,
если не произойдет снижения стоимости продуктов на 15-20 процентов, то компания
начнет терять рынок. В данный момент компания Nokia не имеет сформированного
продуктового ряда, моделей способных конкурировать с продуктами других
производителей по цене. По мнению MRG, компания Nokia начинает ассоциироваться с
бюджетными телефонами, что наносит ущерб этой торговой марке. Если компания не
изменит свою стратегию, то в течение третьего и четвертого квартала потеряет от 2 до 4
процентов рынка.
Объем серого рынка во втором квартале составил 203000 терминалов или 4 процента от
общего числа официальных поставок. По сравнению с первым кварталом объем серого
рынка уменьшился на один процент. Предпосылок для роста серого рынка на данный
момент нет.
Негативное влияние на рынок мобильных телефонов во втором квартале оказала
реорганизация министерства связи. Отсутствие комиссии, отвечающей за лицензирование
новых моделей, не позволило производителям сертифицировать новые аппараты, которые
планировалось поставлять на российский рынок в конце второго, третьем квартале. Как
результат, многие компании пересмотрели свои планы по поставкам оборудования на
российский рынок, некоторые из производителей начали поставки и рекламу моделей в
отсутствие сертификатов (прямое нарушение российского законодательства). Наибольшее
влияние ситуация оказала на компанию Sharp, которая перенесла выход на российский
рынок, который планировался на конце мая, начало июня. Для других производителей
влияние было не столь большим, но весьма заметным (см. информационный бюллетень MRG за июнь №3, 4).
Прогноз на третий квартал
Сертификация мобильных телефонов отрицательно скажется на рынке мобильных
телефонов в третьем квартале. Следует также ожидать сезонных проблем на российской
таможне (аналогично прошлому году), что не позволит в полной мере реализовать весь
потенциал рынка. Как результат, резкого роста продаж не произойдет. Наш
пессимистический прогноз описывает рынок на уровне 5 миллионов 200 тысяч
терминалов.
О компании Mobile Research Group
Основной вид деятельности Mobile Research Group (http://www.mobile-analytics.ru) —
исследование рынка мобильных терминалов в России. Компания анализирует
конкурентную ситуацию всех производителей мобильных терминалов, представленных на
российском рынке, и дистрибьюторский рынок – розничные и оптовые продажи
мобильных терминалов. На основании обработанных статистических данных и
проведенного анализа прогнозируется ситуация на рынке мобильных терминалов на
период до одного года. На постоянной основе компания представляет ежеквартальный
анализ рынка, в котором отмечаются наиболее значимые события и анализируются их
результаты.
